Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó, sẽ đến hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020.

Tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế là trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán. Trong đó 84% nhà đầu tư là các công ty quản lý quỹ đầu tư, 12% nhà đầu tư là các ngân hàng và 4% nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Với điều kiện thị trường vốn quốc tế diễn biến thuận lợi, cùng nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế đạt mức kỷ lục so với khối lượng phát hành, trái phiếu quốc tế của Chính phủ đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến 5,125%/năm. Qua đó tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ trong 10 năm.

Đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay (lần lượt là 6,875%/năm và 6,755%/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010).

Thành công của đợt phát hành trái phiếu 2014 đã hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế phát hành năm 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế phát hành năm 2010, với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD; góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ.

Từ đợt phát hành thành công này, đồng thời tận dụng thị trường vốn quốc tế đang diễn biến rất thuận lợi, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ khả năng phát hành tiếp trong thời gian tới, để chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành.

Theo Đầu tư Chứng khoán