Theo đó 4 cá nhân sẽ mua lần lượt mỗi người 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,69%. Số cổ phiếu phát hành chiếm hơn 16% tổng số cổ phần. Thời gian phát hành dự kiến là tháng 6, 7/2019.

First Real cho biết giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2018 theo báo cáo hợp nhất là 17.342 đồng/cp, giá trị sổ sách cổ phiếu dự kiến điều chỉnh sau khi phát hành là 10.581 đồng/cp. Giá cổ phiếu dự kiến điều chỉnh sau khi phát hành cho cổ đông là 25.656 đồng/cp. Kết thúc phiên 3/7, giá cổ phiếu FIR trên thị trường là 39.400 đồng/cp, qua đó có thể thấy giá phát hành riêng lẻ thấp hơn rất nhiều so với thị giá cũng như giá trị sổ sách.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty, đề xuất được sở hữu cổ phiếu FIR dài hạn, lợi ích 4 nhà đầu tư có thể mang lại cho Công ty nên Hội đồng quản trị đã quyết định mức giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Hội đồng quản trị của First Real cho biết đã lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp; có kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ Công ty về quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ Công ty phát triển kinh doanh. Chưa kể những nhà đầu tư này phải cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Toàn bộ 40 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn công ty con và công ty liên kết, mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác, bổ sung năng lực tài chính để nhận phân phối các sản phẩm bất động sản, tham gia góp vốn và hợp tác đầu tư.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc dự kiến phát hành thêm 7,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn với tỷ lệ thực hiện quyền là 60%.

Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2019 của Công ty mẹ hơn 146 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7, 8/2019.

Sau hai đợt phát hành vốn điều lệ của First Real sẽ tăng từ 130 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng.

Hoàng Kiều