Theo đó, các chi nhánh/phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc và Trụ sở chính BIDV tiếp nhận đăng ký mua của các nhà đầu tư từ ngày 1/11/2019 đến 11h00 ngày 25/11/2019.
Trái phiếu sẽ được phát hành ngày 26/11/2019. Thời hạn này tăng thêm 5 ngày (thông báo cũ thời hạn là 20/11) so với thông báo cũ do ngân hàng đưa ra cách đây hơn một tháng.
Ảnh minh họa
Được biết, trong đợt phát hành trái phiếu này, BIDV chào bán 4.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
BIDV cho biết, số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng. Giá bán trái phiếu ra công chúng ở mức 10 triệu đồng/trái phiếu.
Trong tháng 11, BIDV muốn phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm (đáo hạn năm 2026) được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,3%/năm và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2029) bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,4%/năm. Lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank.
Tính đến ngày 30/09/2019, BIDV đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị là 25.910 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu tăng vốn là hơn 18.359 tỷ đồng.
BIDV là một trong 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II. Theo lộ trình của NHNN, 2019 là hạn chót để nhà băng đạt tiêu chuẩn này. Tính đến nay đã có 14 ngân hàng được phê duyệt áp dụng Basel II theo thứ tự thời gian gồm VCB, VIB, OCB, MBB, TPB, ACB, TCB, VPB, MSB, HDBank, Shinhan Bank, VietCapital Bank, Seabank, VietBank. Nhưng trong 14 cái tên nêu trên vẫn còn vắng bóng "ông lớn" BIDV.
BIDV vừa thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 27/12/2019 trong bối cảnh ngân hàng này vừa tăng vốn thành công lên 40.220 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống sau khi hoàn tất phát hành 603 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank.
Sau phát hành, KEB Hana Bank trở thành cổ đông lớn thứ hai của BIDV khi sở hữu 15% cổ phần. Đồng thời, tỉ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước giảm từ mức 95,28% xuống còn 81%.
Phía KEB Hana Bank sẽ gửi khoảng 20 chuyên gia Hàn Quốc đến BIDV để đảm nhận một số vị trí quan trọng, bao gồm vị trí trong HĐQT và ban quản lí.
Hà Phương