VietinBank (HoSE: CTG) vừa thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu đợt 1 năm 2019 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Theo đó, thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2019 được "nới" thêm một ngày, từ 15/8 đến 27/9 thay vì từ 15/8 đến 26/9 như thông tin trước đó.
Ngày phát hành trái phiếu đợt 1/2019: Ngày 27/9/2019.
Được biết, đợt chào bán trên nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VietinBank theo 2 giai đoạn.
Cụ thể, đợt 1 sẽ chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng trong quý III năm nay, gồm 2 loại CTG1926T2/01 (kỳ hạn 7 năm) và CTG1929T2/01 (kỳ hạn 10 năm).
Đợt 2 sẽ chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu gồm 2 loại CTG1926T2/02 (kỳ hạn 7 năm) và CTG1929T2/02 (kỳ hạn 10 năm) và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.
Có thể nhận ra, mục đích của đợt phát hành này là tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank bởi nhà băng này đang gặp khó khăn trong vấn đề tăng vốn điều lệ.
Đặc biệt, VietinBank là một trong 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II. Theo lộ trình của NHNN, 2019 là hạn chót để nhà băng đạt tiêu chuẩn này.
Tính đến nay đã có 9 ngân hàng được phê duyệt áp dụng Basel II theo thứ tự thời gian gồm VCB, VIB, OCB, MBB, TPB, ACB, TCB, VPB, MSB. Nhưng đáng tiếc, trong 9 cái tên nêu trên vẫn còn vắng bóng "ông lớn" VietinBank.
Tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại ngân hàng đã xuống dưới 65%, trong khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài và cổ đông chiến lược đã gần mức tối đa cho phép. Việc tăng vốn qua phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài với VietinBank là điều không thể thực hiện, theo những quy định hiện nay.
Phương án giữ lại lợi nhuận hàng năm hoặc chia phần cổ tức của Nhà nước bằng cổ phiếu để tăng vốn cũng được đề ra nhưng vẫn đang nằm trong trạng thái "treo".
Không tăng được vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank đã xuống gần ngưỡng cảnh báo, thậm chí nếu tính theo Basel 2 thì đã xấp xỉ ngưỡng thấp nhất. Do đó, ngân hàng khó có thể mở rộng hoạt động.
Trong nửa đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng của VietinBank chỉ đạt 2,4%.Thị phần cho vay của Vietinbank giảm nhẹ xuống 11%. 2 năm gần đây, ngân hàng này đều phải chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ định của NHNN và Bộ Tài chính do liên quan đến kế hoạch thu chi ngân sách.
Hà Phương